Stedsønner har en unik fantasi, og denne unge mand er ingen undtagelse. Hans længsel efter sin stedmor er så intens, at den overgår hans ønske om college. Han har drømt om hende i årevis, og nu er han endelig klar til at gøre sin fantasi til virkelighed. Hans stedmor er en fantastisk MILF med store, lækre bryster og en mund, der er lige så indbydende. Hun har længes efter opmærksomhed fra sin stedsøn, og hun er mere end villig til at forpligte sig. Efter en varm session med cunilingus tager den unge mand sin stedmor bagfra, hans store pik knepper hende hårdt. Men den virkelige handling begynder, da hun tager ham i sin stramme fisse, rider ham som en ægte cowgirl. Synet af hans stedmor på hendes knæ, sutter hans store pig, er nok til at gøre enhver mand svag ved knæene. Den unge mand er fortabt i øjeblikket, hans sind forbrugt af hans stedmors krops fornøjelse. Dette er ikke bare et seksuelt møde; det er en drøm, der går i opfyldelse for dem begge.