Nicoli Fox, en brasiliansk skønhed med en stor, saftig fisse, er ved at tage dig med på en vild tur. Hun er ikke en hvilken som helst pige; hun er en hardcore-entusiast, der ikke elsker mere end en god, gammeldags trekant. Hendes foretrukne partner? To sorte tyre, der ikke kan vente med at forkæle hende. Nicoli starter med at blæse dem begge, hendes små bryster hopper, mens hun arbejder med deres hårde pikke. Så begynder den virkelige handling. En af fyrene tager Nicoli bagfra, mens den anden dykker ind i hendes saftige fisse. Synet af hende, der bliver strakt bredt af to pikke, er et syn at se. Men Nicoli er ikke færdig endnu. Hun skifter stilling, skræver over den ene fyr, mens den anden fortsætter med at kneppe hende bagfra. Fyrene skiftes til at kneppe hende, køre hende til randen af ekstase. Og da de endelig når deres klimaks, bruser de hende med sperm, og efterlader hende dækket af varm, klistret godhed. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af.