To vakre brunetter deltar i lidenskapelig sex under et castingintervju. De utveksler skittenprat, gleder hverandre med munnen og hendene, og når klimaks sammen.
Tre lidenskapelige brunetter begynner på sin første casting-opplevelse, og bytter på å vise frem sin seksuelle dyktighet og hengi seg til lidenskapelige møter. Fra de saftige fittene til de runde, faste rumpene, de overlater ingenting til fantasien. Intensiteten bygger seg opp mens de driver med barback-sex, og stønnene deres av ekstase runger gjennom rommet. Når klimaks nærmer seg, når de toppen av nytelse, og kroppene deres kramper av kraften fra orgasmene sine. Intervjueren er grundig imponert over prestasjonen deres, og han vet at disse tre brunettene har det som trengs for å bli pornostjerner.