I dette hete møtet befinner en svart manns kone og hans søster seg i en kompromitterende stilling. Spenningen mellom dem er til å ta og motstå deres primære drifter. Den svarte mannen, med sin imponerende begavelse, kan ikke unngå å bli trukket til sin kones uimotståelige sjarm. Mens han sakte kler av henne, bygger forventningen seg opp, og synet av hans massive svarte kuk øker bare ønsket mellom dem. Kona, ute av stand til å motstå ektemannens tiltrekning, bukker under for hans fremskritt, og det lidenskapelige møtet begynner. Kameraet fanger hvert støt og stønn mens mannen tar sin kone med en inderlighet som bare en mann av hans størrelse kunne mønstre. Men som varmen i øyeblikket forsvinner, kommer virkeligheten av deres handlinger i fokus, og etterlater dem begge spørrende grensene for forholdet og konsekvensene av deres ønsker.