I hjertet af Brasilien, en varm nat, fandt et par sig selv i at hengive sig til en vild Bacanal. Manden, med et drilsk grin, besluttede at spice tingene op ved at filme deres lidenskabelige møde. Lidt vidste han, dette ville være starten på en erotisk rejse, der ville ændre deres liv for evigt. Da de overgav sig til deres primære ønsker, sluttede en forførende brasiliansk skønhed sig til, og tilføjede sit eget strejf af lidenskab til blandingen. Synet af hendes vellystige kurver og stramme røv var for meget for manden at modstå, og han fandt sig fortabt i ekstasens vold. Kvinderne, ivrige efter at behage, hengav sig til hvert indfald og efterlod ingen del af deres kroppe uberørte. De resulterende optagelser fangede deres rå, ufiltrerede lidenskab, et vidnesbyrd om intensiteten af deres møde. Som natten gik, intensiveredes varmen, og kvindernes nydelse tog dem til nye højder, kulminerede i et forbløffende klimaks, der efterlod dem alle forpustede.