Melissa, en lummer MILF, begav sig ud på en tur til sin bedstemors bolig i den brasilianske kystby Ubatuba. Lidt vidste hun, hendes bedstemor var en sand vixen med en hang til noget Hot action. Ved ankomsten, hendes bedstefar, en vellystig moden skønhed, spildte ingen tid på at antænde en brændende lidenskab inden i Melissa. Den ældre kvinde, der osede af sensualitet, kærtegnede blidt sine børnedøtres blomstrende bryster, tændte en bølge af nydelse, der efterlod Melissa gispende efter vejret. Da rummet blev fyldt med en berusende blanding af liderlighed og lyst, fandt Melissa sig selv at bukke under for sin bedstemors forførelse, hendes hænder udforskede sin egen krop i en inderlig dans af selvfornøjelse. Synet af hendes bedstemødres erfarne hænder på hendes ømme hud var nok til at presse hende til kanten, kulminerede i en klimatisk udløsning, der efterlod hende forpustet og tilfreds. Dette møde, en blanding af forbudt begær og familiær, efterlod begge kvinder længselsfulde efter mere.