Een man, een vader en een stiefvader, komt alleen met zijn stiefdochter en haar vriendin, twee jonge meiden, op een luie zondagmiddag. Hij besluit zich over te geven aan een filmdag, een Hete film selecterend om de stemming te bepalen. Het onverwachte gebeurt echter wanneer de jonge vixens zijn geheime voorraad volwassen materiaal ontdekken, hun ogen verwijden van schrik en nieuwsgierigheid. De meiden, amper 18 en 19, zijn geïntrigeerd door de expliciete inhoud, maar meer door het besef dat hun stiefvader dergelijke verboden verlangens koestert. Naarmate de film zich ontvouwt, groeit de opwinding van de stiefvaders, terwijl hij zijn blik richt op de jonge opkomende lichamen. De meisjes, die zich nu bewust zijn van hun ontmoetingen, zijn zich bewust van hun eigen stiefvaderen, besluiten hun perverse verlangens te onderzoeken, hun eigen perversheden te lang hadden verstopt, hun perverse neigingen om hun eigen perverse stiefvader te verkennen, hun perversheden waren te ver weg.