To tenåringsjenter utforsker seksualiteten sin, og starter med kyssing og muntlig nytelse før de engasjerer seg i fisting. Brunettens overraskende reaksjon blir til glede når hun opplever intense opplevelser.
To eventyrlystne tenåringsjenter utforsker fisting-verdenen, utforsker grensene deres og gjengjelder. Den ene, en fantastisk brunette, er klar til å ta partnerens hånd i den stramme, saftige rumpa hennes. Den andre, like spent, er mer enn villig til å hjelpe. Men før de dykker inn i fisting-verdenen, bestemmer de seg for å unne seg litt god gammeldags muntlig nytelse. Brunetten, med sine saftige lepper, er mer enn glad for å glede partneren sin, mens den andre jenta er like ivrig etter å gjengjelde. De tilbringer timer med å utforske hverandres kropper, kysse, slikke og suge, til de begge er klare til å ta lidenskapen sin til neste nivå. Og det er da fisting begynner, mens de begge presser sine grenser og opplever spenningen av intens nytelse.