Frank, alışılmadık bir zevke sahip özel bir adam, unutulmaz bir yolculuğa çıkmak üzeredir. Sadece herhangi bir erkek değil, anal zevklerin gerçek bir uzmanıdır. Frank'in seçtiği partner, kıvrımlı bir Latin kadın, baştan çıkarıcı dolgun bir arkaya sahip, arzularını tatmin etmek için daha fazla isteklidir. Koltuğa uzanırken, değerli mal varlığını ortaya çıkarır - sadece yutulmak için yalvaran sulu, davetkar bir popo. Frank, her zaman beyefendi, zorunluluk duyuyor, dili derrieresinin pürüzsüz cildi üzerinde dans ediyor. Ama bu sadece başlangıç. Daha fazla keşfederken, dili derinliklerine doğru yolunu bulur, partnerinden zevk inlemeleri ortaya çıkarır. Ama Frank'in yasak için doyumsuz açlığı tatmin olmaktan uzaktır. Büyüleyici bir anüsü yalamaya geçer, şaftının uzunluğunu izleyen dili, iklimsel bir sona kadar yükselir. Franks partneri, zevkini tutamayan, Frank'i iyice tatmin olmuş ve daha fazlasını isteyen arzusunu bırakarak zirvesine ulaşır.