En ung homosexuell pojke befinner sig i en konstig ny miljö, borta från sina vanliga spöken och söker tröst i sin styvpappas sällskap. Den unga pojken är ivrig att utforska sina önskningar, och hans styvpappa, som är en man med många erfarenheter, är mer än villig att vägleda honom. När spänningen byggs upp, engagerar de två sig i en het session som skjuter gränserna för deras förhållande. Styvpappan, med sin erfarna expertis, tar den unga pojken genom en vild åktur av njutning, vilket lämnar honom flämtande efter andan. Men den unga pojken längtar efter mer, och som natten bär på, bjuder han in sin styvpappas gamla vän att vara med. Rummet fylls snart med ljuden av njutning när de två männen turas om att tillfredsställa de unga pojkarnas omättliga önskningar. Detta är en berättelse om förbjudna nöjen, om unga och gamla som kommer tillsammans i en vild orgie som inte vet några gränser.