Tupakoiva saksalainen pariskunta etsii kolmatta kumppania eroottisiin seikkailuihinsa. Mies, kypsä kypsä mies, jolla on taipumus miellyttää kypsää naista, ja hänen nainen, herkkä vixen, jolla on syvä halu saada ménage à trois, ovat valmiita panemaan sängyn liekkeihin lihalliseen nautintoonsa kyltymättömällä himolla. Heidän vieras, kypsän kaunottarensa, jolla on polttava halu johonkin Kuumaan toimintaan, on enemmän kuin halukas tyydyttämään jokaisen oikunsa. Pariskunnan nauttiessa suosikki tupakoinnin harrastuksestaan, heidän vieraansa liittyy mukaan, sormet jäljittelevät heidän vartalonsa ääriviivoja, sytyttäen halun tulen heidän sisälleen. Mies, kykenemätön vastustamaan vieraiden viehätystä, antautuu hänen viettelyynsä, kädet tutkivat hänen käyriään, kun hän vastaa luontoisesti. Heidän nainen, jäänyt yksin, odottaa innokkaasti vuoroaan, hänen vartalonsa värisee odotuksesta. Ilma on paksu himon tuoksusta, kun kolmikko harjoittaa intohimoista kohtaamista, heidän ruumiinsa tanssivat halutuissa rajoissa.