Ella og Izzy, to lokkende transseksuelle fristerer, er ved at sætte dine sanser i brand. Disse to fantastiske shemales er ivrige efter at behage, og de holder ikke tilbage. Deres fælles passion for nydelse er til at tage dig med på en vild tur. Se, mens de driller og pirrer, deres fingre udforsker hver tomme af deres lækre ladyboy-kroppe. Handlingen varmes op, når de vender deres opmærksomhed mod deres dunkende pikke, stryger dem med øvede hænder. Synet af disse to smukke transseksuelle er nok til at få enhver til at løbe. Men det virkelige show begynder, da de vender deres opmærksomhed mod deres vellystige gæst. Med eksperte fingre bringer de hende til randen af ekstase og ser derefter med ærefrygt, mens hun sprøjter, hendes krop skælver af nydelse. Dette er et barback-eventyr uden sidestykke, fyldt med store bryster, små pikke og den berusende tiltrækning af transseksuel skønhed. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse to sexede shemales vise dig, hvordan det gøres.