I et ret usædvanligt møde støder en ældre herre på en Hot trekant med en ung pige og et ældre par. Synet af de to kvinder, der hengiver sig til noget lidenskabelig lesbisk action, sender hans begejstring skydende. Ude af stand til at modstå, beslutter han sig for at være med på det sjove, til stor overraskelse for den intetanende duo. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, fortsætter med at glæde begge kvinder, hvilket fremkalder nydelsesstøn fra hans nye ledsagere. Som intensiteten bygger sig op, tager den ene af kvinderne ivrigt den ældre mands dunkende lem ind i munden, mens den anden fortsætter med at nyde ham med sine ivrige hænder. Synet af de to kvinder, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse, er et syn at se. Den ældre mand, der nu er fuldt fordybet i lidenskabens vold, fortsætter med at glæde begge kvinder indtil han når sit klimaks, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.