Fiona og Luna, to sexede tøser med store bryster og store røve, er ude på en vild tur, da de bliver masseret af en heldig tredje fyr. Handlingen starter med, at Fiona får gnedet sin ryg af den heldige fyr, men tingene bliver hurtigt varme, da Luna slutter sig til noget sensuelt gnub af sin egen. Stemningen er ladet med seksuel spænding, da de to piger udforsker hinandens kroppe, deres hænder og læber sporer hver kurve og sprække. Den heldige fyr kan ikke modstå at dykke ind i handlingen, hans hænder udforsker pigernes bløde hud og hans mund smager deres søde nektar. Scenen er en perfekt blanding af hentai og ægte porno, med de piger anime-inspirerede kroppe og den varme action, der udspiller sig i 3D. Som handlingen intensiveres, tager den heldige fyr føringen, hans dunkende lem finder vej ind i pigernes ivrige munde og derefter i deres stramme, indbydende huller. Resultatet er en vild trekant, der efterlader både pigerne og den heldige fyr grundigt tilfredse.