绝色变性美女Rosy Pinheiro在一场滋滋的派对上狂野的夜晚。主持人Dotada在商店里有一个诱人的惊喜 - 令人著迷的Dany Castro,一个天赋异禀的变性人,拥有脉动的23厘米Ativa肉棒。随著Dotada揭开Danys令人印象深刻的包裹,Rosy被留下魔咒。没有人错过这样的机会,Rosy热切地沉溺于自我愉悦的热辣会话中,手指滑过自己跳动的肉棒。气氛随著Dany的观看而充满,她的眼睛燃烧著欲望。很快,Rosy准备好了更多,Dany非常愿意效劳。Dany带著诱人的微笑,开始按摩Rosys坚硬如石的肉棒,熟练的手在施展魔法。Danys巨大的工具滑入Rosys渴望的屁股时所建立的紧张感,完全填满她。房间里回荡著他们参与激情的情欲舞蹈的呻吟,他们的身体缠绕在快感的悸动中。这是Rosy会记得的一个夜晚,多亏了Danys怪物肉棒.