Musta herrasmies valtaa syvän halun tutkia orjuuden ja herruuden jännittävää maailmaa tyttöystävänsä kanssa. Kun hän uskoutuu läheiselle ystävälleen, ystävät kiihkeä saksalainen tyttöystävä kuulee heidän keskustelunsa. Mahdollisuus liittyä kiihottaa häntä, ja hän suostuu innokkaasti toteuttamaan heidän fantasiansa. Kohtaus avautuu mustan miehen ja hänen tyttöystävänsä osallistuessa intohimoiseen rakasteluun, kun saksan kaunotar astuu kuvaan. Hän liittyy mukaan, innokkaana tutkimaan kiellettyä kolmikon aluetta. Musta mies ottaa vallan, sitoo tyttöystävänsä ja tämän uuden kumppanin köysillä. Hän siirtyy sitten tutkimaan heidän kehojaan taitavilla käsillään, ajaen heidät nautinnon vimmaan. Näky hänen tyttöystävästään nautiskelevan toisesta miehestä sytyttää hänen halunsa, johdattaen hänet ottamaan vallan. Hän hallitsee molempia naisia, tutkien heidän kehojaan eri asennoissa, jättäen heidät sidottuina ja suukapuloituneina. Kohtamus huipentuu villiin huipen, jättäen kaikki kolme uupunutta ja tyydytystä.