Мишићави црнац ослобађа свој чудовишни курац док њена пријатељица гледа, док се фантазија рогоње одвија.
Мишићави мушкарац поверава свом пријатељу сексуални живот мастурбацијом добро обдареног црнца. Када пријатељ стигне у кућу мишићавог мушкарца, изненади је у доњем вешу, што доводи до интензивног сусрета. Пријатељ, жељан да испуни своје обећање, донира кондом и страствено продире у задњи део жене. Мишићав мушкарац гледа, његово узбуђење евидентно док мастурбира. Моћни удари црног мушкарца су немилосрдни, остављајући жену да жели дах. Мишићави мушкарац се придружује, наизменично удовољавајући жени, а њихови јауци одјекују кроз собу. Масивни црнац наставља да продире у уски задњи део жене, остављајући јој грчење у задовољству. Сцена се завршава тако што је жена темељно задовољна, остављајући мушкарце задовољне својим искуством куколсуша.