קימי גריינג'ר המפתה, חזיון של יופי עם מנעוליה הרטובים, מחפשת נחמה בחברתה של חברה קרובה. משתוקקת למגעו, היא נשכבת על הספה, מתמסרת לגופה לידיו המיומנות לעיסוי מרגיע. תשוקותיה מתגברות כשהוא מעביר את אצבעותיו במיומנות על עורה, מצית בתוכה תשוקה לוהטת. החבר, קשוב למבטה המשתוקק, מספק אותו בשקיקה בגבריותו המרשימה. קימי, השועלה שאי אפשר לעמוד בפניה, לוקחת אותו בשקיקה לפיה, שפתיה מנווטות במומחיות את הפיר הניכר שלו. שדיה הקטנים מתנשאים כשהיא מפעילה את קסמיה, עיניה נעולות על עיניו, עדות לרעב הבלתי יודע שובע שלה. גופם נלכד בחיבוק נלהב, גניחותיהם ממלאות את החדר כשהם יוצאים להשתוללות פראית, חסרת עכבות. התחת הענוג של קימי מתחלף בזין המפלצתי, זעקות האקסטזה שלה מהדהדות כשהיא מתענגת מההנאה. המפגש האינטימי הזה משמש כעדות לחברותם, קשר שהתגבר באמצעות תשוקותיהם הגשמיות המשותפות.