Emma Hix, korppitukkainen vixen, löytää itsensä tinkimätön tilanne kollegansa, Nina Elle. Emma, on toimitusjohtaja niiden yritys, päättää käyttää valtaansa houkutella Nina osaksi Kuuma kohtaaminen. Hän tarjoaa Nina ylennyksen vastineeksi joitakin intiimi toimintaa. Nina, aluksi häkeltynyt, cant vastustaa Emmas houkutteleva ja pian huomaa itsensä antautuvan viettelevä edistysaskeleita. Kaksi naista, aiemmin vain työkaverit, alkaa tutkia heidän lihallisia halujaan. Emma , kokenut puuma, ottaa etumatkaa, levittämällä jalkansa Nina juhlaan. Nina , innokas miellyttää hänen pomo, sukeltaa, nuolee ja maistuu jokaisen sentin Emmas kostea poimuja. Huone täyttyy huumaavasta himon tuoksusta heidän ryhtyessään kiihkeään tribbaukseen, heidän kehonsa kietoutuneena yhteen halun tanssiin. Emma, haluttomana jätettynä, vastaa miellyttämällä Ninaa, hänen kielensä tanssiessa hänen herkän klitoriksensa päällä. Heidän nautintonsa puolikuu johtaa räjähdysmäiseen huipentumaan, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyydytetyiksi. Raja ammatillisten ja henkilökohtaisten sumennusten välillä heidän jatkaessaan laitonta tapaamistaan, heidän pomohuora dynamiikkansa muuttuessa houkuttelevaksi todellisuudeksi.