Brasiliansk babe får sin boble numse tilbedt, slikket og fyldt af tre BBC'er i en vild 5-some. Anal tog følger, med sperm fyldt mund og røv.
Tre sorte mænd tester grænserne for to unge, stramme brasilianske røve. Handlingen starter med intens røvslikning efterfulgt af en varm røv-til-mund-udveksling. Pigerne er ivrige efter at behage deres sorte herrer, og de spilder ingen tid på at skiftes til at ride deres store pikke. Hullerne strækkes til det maksimale, mens fyrene pløjer væk, hvilket efterlader pigerne i en tilstand af lykke. Klimaks er en vild røvfucking session, der kulminerer i en spermbruser, der efterlader pigerne dækket af varm, klistret sperm. Denne 5-del er en fest for sanserne, der viser det bedste af boble numser og store sorte pikke.