Scenen åbner med en fantastisk indisk babe liggende på et massagebriks, med sine lange ben spredt på vid gab, mens hendes elsker masserer hendes ryg. Mens han bearbejder sin magi, stønner hun af nydelse, hendes krop vrider sig i ekstase. Pludselig kommer en anden mand ind i rummet, og den indiske pige tager ivrigt imod ham. De to mænd begynder at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettet ind i en sensuel omfavnelse. Den sorte mand vender derefter sin opmærksomhed mod indianernes store, runde røv, spanker den og begraver derefter sin tunge dybt inde i hendes stramme lille røvhul. Den indiske pige kan ikke få nok af den intense nydelse, han giver hende, og hun begynder at stønne højere og højere, da han fortsætter med at glæde hende. Mændene skifter stilling, og den sorte mand tager sin tur på massagebriksen, mens den indiske pige rider ham hårdt, hendes store røv hopper op og ned på hans pik. Scenen slutter med begge mænd, der kommer over det indiske stønnende ansigt.