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影片以两个跨性别者,鸣人与佐助为特色,参与一场热辣的男同性恋遭遇。他们两个都穿著角色扮演的服装,配有高跟鞋、丝袜和内衣。场景从身穿娘娘腔的鸣人跪下来迎接佐助开始。后者接著继续脱光衣服,露出肌肉发达的身体。鸣人接著跪下来给佐助打手枪,然后后者回报恩惠。当他们进行一些激情的接吻和前戏时,动作会变热。当鸣人透露出对佐助哥哥的爱时,视频随之转入了古怪,而佐助哥哥正好自己也是跨性别者。两个男人接著进行一些无套性行为,鸣人则在脸上接受内射。视频以两个男人享受彼此陪伴而结束,鸣人陪伴著。.
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