To unge mænd nyder selskabet med en velbegavet bjørn. Bjørnen er ivrig efter at vise sin monsterpik frem, og de to twinks er mere end glade for at forpligte.
Videoen viser en stor, kraftig bjørn med et massivt medlem, der får et håndjob fra en gruppe twinks. Bjørnen er tydeligvis ansvarlig, da han dominerer scenen med sin størrelse og styrke. Twinkene er ivrige efter at behage ham, og de skiftes ivrigt til at give ham et handjob, mens de slikker hans røvhul. Bjørnens monsterpik er på fuld skærm, da han støder den ind i deres stramme huller. Handlingen er intens og lidenskabelig, med bjørnen stønner og stønner, mens han banker sin partner. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra sveden på bjørnens hud til twinks udtryk af nydelse. Scenen er ikke for sarte sjæle, da den har nogle eksplicitte handlinger, der helt sikkert vil skrue op for varmen. Samlet set er det et varmt og varmt møde mellem to amatørgrupper, der vil give dig lyst til mere.