Hot møte med to amatørhomofile menn i Rio som deltar i en sensuell massasjeøkt. Scenen åpner med at mannen ligger på ryggen mens massøren begynner å gni ham forsiktig. Han stønner lavt mens massøren jobber hendene over kroppen hans, og snur seg deretter for å gi ham en intim massasje. Etter hvert som massasjen utvikler seg, blir mannen mer opphisset og begynner å ta på seg selv, stryker hendene over hele kroppen og kjenner varmen stige mellom dem. Massørene bytter stilling ofte, hver og en gir den andre en grundig massasje før de går videre til mer intense aktiviteter. Intensiteten bygger seg opp til de begge når orgasme, kroppene skjelver sammen i nytelse. Dette er en rå og autentisk visning av seksuell utforskning, fanget perfekt av kameravinklene og øyeblikkets intimitet.