Cette animation 3D présente un dragon méchant se faisant baiser fort par une grosse nana en public. La vidéo non censurée présente la grosse bite du monstre et son attrait en monde ouvert.
Un travesti se fait baiser fort par une belle shemale en public dans cette vidéo. La caméra capture chaque moment de leur rencontre sexuelle intense, des expressions faciales des travestis à la façon dont le corps des femmes tremble de plaisir. La vidéo comprend également une action anale, le travesti prenant par derrière pendant que l'homme la pilonne. Dans l'ensemble, cette vidéo est un must pour tous ceux qui recherchent une animation 3D sauvage et non censurée mettant en vedette un mauvais dragon, de gros seins et des bites énormes.